Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào lĩnh vực bán dẫn, SK hynix đã vượt qua Samsung Electronics để chiếm ngôi đầu thị trường chip nhớ toàn cầu - một bước ngoặt lớn được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt với chip bộ nhớ băng thông cao HBM dành cho các hệ thống AI.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, SK hynix ghi nhận doanh số bán chip nhớ (bao gồm DRAM và NAND) lên tới 21,8 nghìn tỷ won (khoảng 15,6 tỷ USD) trong quý II, nhỉnh hơn mức 21,2 nghìn tỷ won của Samsung.

Đồng thời, SK hynix cũng đạt mức lợi nhuận hoạt động cao kỷ lục là 9,2 nghìn tỷ won, gần gấp đôi so với tổng lợi nhuận của Samsung từ tất cả các mảng (4,6 nghìn tỷ won).

Động lực tăng trưởng chính đến từ việc SK hynix trở thành nhà cung cấp chip HBM chủ lực cho Nvidia - hãng GPU lớn nhất thế giới.

Công ty hiện đang dẫn đầu với 62% thị phần HBM toàn cầu, trong khi Samsung tụt xuống chỉ còn 17%, giảm mạnh so với mức 41% của cùng kỳ năm ngoái. Micron của Mỹ đứng thứ hai với 21%.

“Chìa khóa thành công nằm ở dòng chip HBM3E 8 lớp và 12 lớp mà SK hynix đang cung cấp cho Nvidia”, báo cáo nhấn mạnh. Trong khi đó, “Samsung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thế hệ chip HBM3 cũ và gặp khó trong việc vượt qua bài kiểm định chất lượng từ Nvidia”.

Việc Mỹ áp đặt hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc đầu năm nay cũng khiến kênh bán hàng của Samsung bị thu hẹp, góp phần làm suy giảm thị phần của hãng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Choi Jeong-ku từ Counterpoint, “tin tích cực là mảng HBM của Samsung đã chạm đáy trong quý I và đang cho thấy dấu hiệu phục hồi trong quý II”.

Ông nhận định để giành lại thị phần, Samsung cần đa dạng hóa tệp khách hàng HBM3E và vượt qua các bài kiểm tra chất lượng khắt khe của Nvidia.

Ông cũng lưu ý Samsung nên ưu tiên cải thiện tỷ lệ sản xuất ổn định để kịp thời cung cấp thế hệ chip HBM4 cho nền tảng Rubin sắp ra mắt của Nvidia.

Ngoài ra, ông đánh giá tích cực việc Samsung Foundry vừa giành được đơn hàng từ Tesla, cho thấy triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Sự vươn lên mạnh mẽ của SK hynix không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đua chip nhớ, mà còn phản ánh sự dịch chuyển chiến lược của ngành bán dẫn - nơi AI và GPU đang trở thành trung tâm.

Samsung, dù từng bá chủ thị trường, giờ đây đứng trước yêu cầu cấp bách phải đổi mới nếu không muốn tiếp tục tụt hậu.